Đạo diễn: Sylvain Chomet
Diễn viên: Jean-Claude Donda, Eilidh Rankin, Didier Gustin, Jil Aigrot, Jacques Tati
Một nhà ảo thuật người Pháp tới Scotland để làm việc. Anh gặp một cô gái trẻ ở một ngôi làng nhỏ. Cuộc phiêu lưu tiếp theo của họ ở Edinburgh đã thay đổi cuộc đời cả hai mãi mãi.