Đạo diễn: Abbas Kiarostami
Diễn viên: Rin Takanashi, Tadashi Okuno, Ryo Kase, Denden, Tomoaki Tatsumi, Mihoko Suzuki, Kaneko Kubota, Reiko Mori, Seina Kasugai, Koichi Ohori, Ryota Nakanishi
Phim kể về mối quan hệ tuy ngắn ngủi nhưng hàm chứa quá nhiều điều cần suy nghĩ. Akiko - Nữ sinh viên xinh đẹp ngoài giờ học thì kiêm thêm nghề gái gọi. Takashi - Lão Giáo sư đã hưu và cô đơn. 1 lần Takashi gọi Akiko đến (lão già lắm rồi, chỉ muốn tâm sự thôi), và tình cảm bộc phát giữa 2 người. Những mở đầu bất an thường báo hiệu rằng cái kết là một bờ vực chông chênh.